Travailler ensemble pour une santé financière optimale

MA CONCEPTION DE MA RELATION AVEC MES CLIENTS
Je ne suis pas une vendeuse de produits financiers. Je conçois ma profession comme celle d’une conseillère qui accompagne ses clients dans les choix qu’ils font, qui leur propose les produits financiers et d’assurances qui correspondent le mieux à leur situation, à leur personnalité et à leurs besoins.

Je n’ai pas pour objectif d’avoir le plus grand nombre de clients possible, ni le portefeuille de clients le plus gros possible. Je veux avoir le temps de me consacrer personnellement à chacun d'eux. Au cœur de l’exercice de ma profession, il y a la qualité de ma relation personnalisée avec mes clients.

Je n’ai pas de recette toute faite, ni ne fais dans le prêt-à-acheter. J’adapte mes propositions à chaque client. Je fais du « sur mesure ». Je prends le temps d’écouter, de comprendre, de dialoguer, de proposer et d’exécuter.

Je conviens avec chacun de mes clients du mode de rémunération qui nous convient mutuellement. En tant que conseillère indépendante, étant rémunérée par les fournisseurs des produits financiers, je suis en mesure d’offrir la plupart de mes services professionnels sans aucuns frais. Je suis toujours heureux de fournir une consultation gratuite !

EXPÉRIENCE
J'ai débuté ma carrière en finance en 1994 à Toronto à titre de conseillère en placement. J'ai travaillé comme grossiste en produits financiers au Québec et en Ontario de 1997 à 2013. À ce titre, pendant cette période de 16 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des milliers de conseillers financiers.

En 2013, je suis de retour à ma carrière en tant que conseillère en investissement et sécurité financière. Je fais actuellement équipe chez Valeurs Mobilières WhiteHaven pour les fonds communs de placement et pour les marchés exonérés (private equity). Je suis associée au Groupe AgenZ pour l'assurance vie.

PERSONNEL
J'habite et je vis dans les Cantons de l'Est au Québec, un endroit tranquille qui me permet d'actualiser pleinement-mes compétences. Je suis soucieuse de mon environnement et je m'implique dans ma communauté.

Je suis une professionnelle orienté vers la famille, avec 2 enfants adultes et un fils adolescent. Mon expérience de vie me permet d'être plus à l'écoute de la situation personnelle de chacun de mes clients et cela, bien au-delà des chiffres et des finances.  

Jonathan, mon mari, est un avocat dont la pratique est axée sur le droit des affaires, l'emploi, la fraude artistique et les technologies de l'information. Il nous arrive parfois de travailler ensemble sur des dossiers de clients pour lesquels nos deux domaines d'expertise sont requis.

QUALIFICATIONS
Je suis Représentante de courtier en épargne collective et marché dispensé auprès de Valeurs Mobilières WhiteHaven et à titre de conseillère indépendante en assurance. Je suis aussi titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et je travaille à partir de mon bureau de Sutton. Je suis autorisée à pratiquer au Québec et en Ontario.

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